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崛起中的华为及华为产业链,这些华为概念股才是真正的价值股 华为概念股是什么意思

   2019-07-08 22:05:09   来源:鹰眼股评
华为概念股是什么意思
原文标题:崛起中的华为及华为产业链,这些华为概念股才是真正的价值股
原文发布时间:2019-07-06 21:34:41
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华为概念股是什么意思

崛起中的华为及华为产业链,这些华为概念股才是真正的价值股


3G/4G时代造就苹果,5G时代看华为

3/4G时代的苹果公司牢牢把握住了移动互联网的红利,以iPhone系列的智能手机为核心,逐步延伸发展,形成苹果特有的生态体系,苹果公司也发展成为全球的消费电子龙头。而在5G时代,核心是万物互联,以做通信设备起家的华为在“物的链接”方面拥有独有的优势,而当前华为在战略层面也是对物联网相关领域布局较早,并且积累已久,如智能家居、汽车ICT等,在5G时代,华为的增长周期有望开启,并带动华为产业链崛起。

崛起中的华为和华为产业链

以5G为核心全方位战略布局,华为未来的增长潜力或进一步释放。华为2018年销售收入中,消费者业务板块增速最快,实现销售收入3489 亿元人民币,同比增长了45.1%,已经成为权重最大的增长极。2019年以来,随着5G商用的临近,华为加快了增长的步伐,根据最新财报披露,2019年一季度,华为实现销售收1797亿人民币,同比增长39%,相对2018年的19.5%增速进一步加快。而目前华为正围绕5G的前瞻性的布局新场景切入口:智能家居、智能电视、折叠屏手机、VR设备等,未来在5G时代,华为增长潜力有望进一步释放。

华为品牌在全球范围的市场得到认可.

通信设备领域:凭借低成本、高质量的产品品质,2017年华为在通信设备领域市场份额就已经成为世界第一(2018年受中美贸易摩擦影响下滑至第二),已经成为全球的巨头。消费电子领域:2018年Q4国内智能手机市场份额已经牢牢占据第一,而在海外欧洲市场份额也快速增长;可穿戴设备市场份额 2018Q4逆势增长,仅次于小米;2015年成立的方舟实验室意图构建智能家居的生态。当前围绕5G时代物联网核心,华为正在大力打造生态体系。

华为与供应链公司形成价值共创上升螺旋,共同打造领先智能商业生态圈

华为公司已成为全球ICT领域的领导者,未来会有不断的技术、产品和服务创新,通过与产业链合作伙伴共同创新、卷积迭代,形成持续的上升螺旋。有理由相信,华为产业链有望复制甚至超越苹果产业链公司过去十年的繁荣,迎来黄金十年投资机遇期。

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华为具体细分领域

一、通信设备:总量平稳下的结构性替代升级机会

移动通信产业的迭代升级推动了战略格局的转换,中国在全球产业竞争格局中的话语权和主导力不断加强。目前全球通信主设备市场从原先的十多家群雄逐鹿,演变到目前华为、爱立信、新诺基亚、中兴四足鼎立的竞争格局。

华为5G技术和商业已处于全球绝对领先地位。

技术方面,华为是唯一能提供商用5G CPE的端到端解决方案厂商,技术成熟度比同行领先12个月到18个月。公司在5G领域的实力得到了行业组织的认可,包揽行业关键奖项,5G演进杰出贡献奖、最佳行业解决方案奖等。由于在通信设备、云计算、芯片、终端都具备较强实力,华为在5G时代可以从多个层面收获5G时代的红利。

通信设备供应链现状:去A化任重道远

从5G全产业链现状看,在上游核心芯片和器件仍严重依赖美国,中国则在主设备和运营商网络规模上占优。

在光通信领域,目前华为已成为全球最大的光传输设备厂家,但除去华为以外的光通信产业链公司与全球领先水平仍有较大差距。

通信设备供应链投资机遇:看好光通信和基站侧核心元器件的国产化机会。

在基站侧,预计到2025年,全球5G基站总量将达到650万个,华为市场份额28%。目前华为已具备5G光芯片设计能力,未来也将大力扶持国内其他具备高速光芯片能力的上市公司和非上市公司。

投资机会

当前阶段,光通信领域高速光模块/光电芯片,高速/高频连接器、基站射频/滤波器/PCB等领域将迎发展机会。

光模块/芯片:光迅科技、中际旭创;

PCB:深南电路、沪电股份;

覆铜板:生益科技、华正新材

基站滤波器:东山精密;

基站天线:飞荣达、信维通信、硕贝德。

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二、半导体:关注晶圆制造和封测国产化的机会

华为自身半导体业务的定位和布局

2004年,华为依托于其旗下的海思半导体公司大举进军芯片业。海思半导体作为华为的子公司,相当于华为的一级部门,主要的目标客户就是华为,为华为提供所需的芯片。海思已经成长为中国第一大IC芯片设计公司。海思的产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案,成功应用在全球100多个国家和地区,目前已经涉及智能手机芯片、服务器芯片、安防芯片、机顶盒芯片等领域。根据ICinsights发布的2019年Q1季度全球半导体市场报告,华为海思的营收达到17.55亿元人民币,同比增长41%,排名升至14 位。

晶圆制造和封测国产化的机会

台积电及中芯国际是主要晶圆代工厂.虽然华为海思在2018年占中芯国际近16-17%的营业额,远高于海思占台积电近8-10%的营业额,但是台积电晶圆代工拥有华为海思超过80%的整体晶圆代工需求。

华为近年来一直在扶持国产相关产业链,产业链上相关公司有望迎来发展机遇。类似于晶圆代工,华为海思主要是使用日月光/矽品的半导体封测服务,日月光集团共计占了近9成的封测份额,而10%给长电科技。

三、消费电子:进击的华为

华为消费电子产业链重点受益公司

手机 ODM/EMS:光弘科技、闻泰科技;

摄像头:舜宇光学科技、水晶光电;

天线/射频连接器:电连技术、信维通信、硕贝德;

射频电感:顺络电子;

电池/电芯:欣旺达。

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四、云计算:5年数十倍体量增长,与华为云共同成长

华为云计算产业链建议重点关注以下公司。

第三方 IDC:万国数据、数据港;

数通光模块:中际旭创、光迅科技;

服务器 PCB:沪电股份、深南电路;

ARM生态:中国软件;

云安全:启明星辰

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五、车联网:目标世界级Tier1供应商

智能驾驶上游厂商,当前可以关注三类公司:语音-科大讯飞与华为在公有云服务、ICT 基础设施、智能终端以及办公IT领域合作, 创新开发AI语音;定位-腾讯系投资公司四维图新与华为确立合作关系,围绕云服务平台、智能驾驶、车联网、车路协同、车载计算与通信五个领域开展合作。

与华为合作智能能源上游厂商,可以关注:1)动力电池-宁德时代 2018年上半年独揽国内新能源动力电池42%市场份额,合资合作车企达27家,未来可能与华为合作进一步助推汽车行业电动化。2)电动汽车厂商-东风集团控股的小康股份向新能源汽车转型成功,与华为将在新能源汽车智能化、网联化领域合作。

智慧交通合作伙伴,可以关注:1)城市交通方案提供商-易华录与华为在智能交通领域具有深度合作,发布了城市交通道安云解决方案,开发产品D-BOX构建公安视图库、提供数据备份管理服务。2)车路协同-高新兴广泛布局车载终端、通信网络和V2X平台,与华为签订MOU 战略协议,联合开发了全新安全和平安城市解决方案。

六、安防:左芯片,右视频云,华为安防大有可为

中国安防产业增速高于全球,中安协预测,安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级,预测到2020年,安防企业总收入达到8000 亿元左右,年增长率达到10%以上。

AI技术助力安防行业智能化升级

超高清视频产业发展计划出台,5G时代安防迎来发展新机遇

芯片是华为进军安防最核心的竞争力,目前海思芯片在安防领域占到了全球60%以上的份额。

华为依托海思芯片和视频云,有望在安防领域实现快速发展,可以关注华为安防产业链公司:依图科技、科大讯飞、联合光电。

产业链重点公司

工业富联:EMS龙头转型智能制造,华为产业链带来发展新机遇

中际旭创:数通市场光模块龙头,400G+5G双轮驱动高成长

汇顶科技:为华为提供屏下指纹芯片

电连技术:低调专注的射频龙头,布局5G厚积薄发

沪电股份:5G时代,通讯和汽车PCB业务迎来发展新机遇

中国软件:自主可控核心标的,ARM生态未来主要受益者

崛起中的华为及华为产业链,这些华为概念股才是真正的价值股

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